En un mundo donde existen cinco islas artificiales, Mamori es una "sirena" transferida a una de esas islas. Cuando Mamori es atacada, una chica recién transferida llamada Mirei la salva. El enemigo no se detiene, sin embargo, y las dos pronto son acorralados. Justo cuando piensan que toda esperanza se pierde, Mirei entonces proporciona placer a Mamori, y Mamori se convierte en una espada. Mirei entonces empuña la espada y lanza un contraataque contra sus enemigos.
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